🔗 Перед началом
Ознакомьтесь с сопутствующей статьей: Начало работы в Офисе
📦 Запрос проформы у другой компании
Компании с коммерческим доступом могут отправить запрос на проформу производителю или поставщику, чьи товары входят в проект. Вот как это сделать:
Заполните спецификацию.
Нажмите кнопку Запросить проформу и подтвердите действие.
Запрос отправляется владельцу товара по email и через Messenger.
После подтверждения сегмент проекта добавляется в Офис получателя, где он может создать проформу.
Поле Клиент в проформе автоматически заполняется вашими данными из настроек Офиса.
🚀 Отправка и подтверждение проформ
После создания проформы поставщик:
Нажимает Отправить проформу, чтобы отправить документ.
Проформа появляется в Back Office компании-запросчика.
Уведомления отправляются по email и через Messenger.
Для подтверждения:
Нажмите Подтвердить проформу, чтобы финализировать документ. Он становится доступным только для чтения и помечается как подтвержденный.
Для внесения изменений необходимо создать новую ревизию проекта и запросить новую проформу.
После подтверждения:
Статус сегмента обновляется на Завершен.
Когда все сегменты подтверждены, статус проекта меняется на Завершен.
Появляется вкладка Паклист для организации отгрузки.
📦 Отправка паклиста
После заполнения всех полей паклиста:
Нажмите Отправить паклист, чтобы отправить документ компании-запросчику.
Паклист появляется в Back Office компании-запросчика.
Документ можно сохранить в PDF или поделиться через публичную ссылку.
Ссылка может быть отправлена через Messenger, email или другие каналы. Зарегистрированные и незарегистрированные пользователи могут просматривать документ в режиме только для чтения.
После отправки паклиста сегмент считается завершенным, а сделка закрытой.