🔗 Перед началом
Ознакомьтесь со статьей: Начало работы в Офисе
Чтобы перейти в офис, нажмите на значок калькулятора на панели инструментов рабочего пространства. Этот значок открывает доступ к рабочему пространству, где вы управляете всеми своими коммерческими проектами, генерируете документы и эффективно сотрудничаете с командой.
🗂️ Обзор рабочего пространства офиса
Карточки проектов: Просматривайте и управляйте всеми своими коммерческими проектами.
Панель фильтров (слева): Фильтруйте проекты по году, месяцу, тегам и др.
Быстрая навигация (справа): Быстро переключайтесь между проектами и их сегментами.
Быстрые действия (вверху): Фильтрация проектов по статусам (В процессе, Завершён, Архивирован, Отменён); кнопки: создать внешние проекты, настройки офиса и избранное.
💎 Проекты, отмеченные как избранные с помощью значка сердца на карточке проекта, автоматически попадают в раздел избранного. Проекты, добавленные в избранное в Студии, также отображаются в офисе и наоборот.
⚙️ Настройки офиса
Чтобы открыть настройки офиса, нажмите на кнопку ⚙️ «Настройки» в верхней части рабочего пространства. Здесь вы можете управлять корпоративными и финансовыми данными.
Информация о компании: Введите название компании, ИНН и контактные данные.
Банковские реквизиты: Сохраните банковские реквизиты для автоматического создания проформ и счетов.
Стандартные примечания: Установите условия оплаты, сроки поставки и дополнительные примечания, которые будут автоматически подставляться в документы (их можно редактировать для каждого документа).
Эта информация экономит время, заполняя документы автоматически, но её всегда можно отредактировать вручную прямо в документе.
📌 Управление проектами и сегментами
Сегменты проектов: Каждый проект разделён на сегменты в зависимости от поставщиков или производителей.
Внешние сегменты: Добавляйте сегменты для поставщиков, которые ещё не зарегистрированы на Flameplace.
Комментарии: Работайте вместе с коллегами и партнёрами прямо внутри каждого проекта.
💡 Совет: Управляйте доступом в офис через Профили сотрудников.
Каждый сегмент содержит свою документацию: спецификации, проформы и паклисты, что позволяет управлять всеми аспектами вашей коммерческой работы в одном месте.